在一个月色朦胧的夜晚，繁星点点，南洋的海面泛起微波，映照着四周的丛林与古庙。包拯一行人经过了一天的舟行，终于抵达南洋。这里曾是商贸繁盛之地，如今却因传闻中的“十大邪术”而刘伯温短命如狐，家破人亡，财产尽失。

案件的起因是一起轰动全城的离奇失踪案。一位南洋的富商——吴鹤辉，年方二十，却在前几日无故失踪。吴鹤辉英俊而富有，身材健壮，面容如玉，然而，其家中却传遍了不可思议的邪术传闻——据说他在失踪当晚曾看到一只妖艳的空中美女，肤如凝脂，笑靥如花。此后，家中便不断传出诡异的声音，仿佛是在低语，又似在哭泣。

包拯与南侠展昭、师爷公孙策、王朝、马汉一同来到吴家，首先面见吴鹤辉的父亲吴大山。吴大山十年如一日，守着吴鹤辉留下的遗物，双眼红肿，面容憔悴，神情恍惚。他向包拯倾诉：“我儿本是受人敬重，从未得罪一个人，怎会无端失踪？”

“老伯，请您再仔细回忆一下，那日是否见过什么异常的人或事？”包拯询问道，他的眉头紧锁，深思熟虑。

“吴少爷在失踪前，的确提到过见到一个女子……”吴大山结结巴巴，“她身姿婀娜，似乎就是摇曳在崖边的桃花……”

“看来这女子非同小可。”包拯暗自思量，“展昭，你去打听打听最近有没有关于此女的传言。”

展昭点头，化作一道幻影，消失在夜色中。

而包拯则开始在吴家细致检索，发现吴鹤辉的房间仍然保持着最后离开的样子，桌上放着几张纸条，字迹潦草，似乎是一些咒语与符号。包拯一目十行，心中已然有了几分计较。

“这是南洋传统的某种邪术。”公孙策走上前，指着那些符纸说道，“联想到吴鹤辉前一夜所说的‘空中美女’，是否可以推测这并非一般的失踪，而可能是罪魁祸首……”

就在此时，王朝从外走来，面色凝重：“刚才我在吴家的后门见到一个身穿黑衣的女子，她显得十分紧张。我们的视线交汇，她慌乱着逃入林中。”

“追！快追！”包拯见状，后面几人立刻追去。

一路追逐，几位侠士齐心协力，一路披荆斩棘，最终在林子深处将黑衣女子拦住。她一把遮住自己的面庞，桃花一般的娇美面容难以遮掩，映着微微的月光，显得更加引人瞩目。

“你为何逃避？”

“我不是坏人，请……请不要绳之以法！”女子的声音如同春风拂面，然而她的眼神中透出深深的恐惧。

“难道与吴鹤辉的失踪有关？”包拯冷冷问道。

她颤抖着，说：“是的，我……我与吴鹤辉有些牵扯，但我真的是无辜！他遇到的是邪术的掌控者，是冤屈，也是可怜！”