有时候人不能固步自封，还是要发散思维，比如从他人对于市场的观点中找到一些能够帮助自己的东西。

五月的交易已经正式开始。

“侠哥，我领了一份研报，你能不能帮我看看里面的个股能不能建仓？”

说罢给冯铭发来了一份五月研报方向。

冯铭收到后第一感觉就是，无论任何资料，都智能作为参考，而不能百分之百照搬。

打开看了看。

一、半导体

温馨提示:操作上红五月将可能依然是新主线轮流表现的结构化行情，继续建议投资者 逐步兑现高位股，逢低关注新主线低位股，控制仓位波段把握，不要盲目重仓，满仓。

(领 取资料后请勿删除小助理，系统默认删除后无法再次添加!)

1、事件背景:

目前中美对抗愈演愈烈，美国拉荷兰和日本对我国半导体进行了日渐严格的 制裁。

在关键领域的自主可控是我国顶层设计关注的重点。

目前我国在光刻机等领域是完全被“卡脖子”，国家大基金二期的重点投资 对象也将会进一步聚焦最被“卡脖子”领域。

比如光刻机的零部件(主要核心是 透镜、光栅、光源等)、高端刻蚀机、量测等设备和光刻胶、电子特气、大硅片 等。高端的芯片设计同样是重点，比如 GPU、CPU、AI、FPGA 芯片、EDA 软件等。

2、公司梳理:

新莱应材:公司主营高洁净应用材料，主要产品包括泵、

管道、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大 领域。

公司的半导体气液真空零部件打破半导体零部件行业技术和客户认证双重 壁垒，成功进入应用材料、泛林、北方华创、台积电、长江存储等客户供应链。

华海清科:公司是国内半导体 CMP 设备龙头，

从无到有打破海外垄断，是目前国内唯一一家实现 12 英寸 CMP 设备量产销售的国内厂商， 亦是国内 CMP 产品布局最全面的厂商。

公司产品广泛应用于逻辑芯片、3DNAND、 DRAM、MEMS、先进封装制造领域。

二、教育