慕容汗不听从，被段兰打败，士兵死亡大半。

段兰又进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十日。

石琮亲自率领将士出击，打败了他们，斩首一千五百级，段兰才逃回。

同年，晋成帝派遣谒者—徐孟、闾丘幸等持节，授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜等事宜，都与先前慕容廆时相同。

慕容皝亲自征讨辽东，攻克襄平，慕容仁所任命的居就令—刘程携城归降慕容皝，新昌人张衡也拘捕了县宰投降他。

慕容皝斩杀了慕容仁所设置的地方官吏，把辽东大姓分迁到棘城，设置和阳、武次、西乐三县而返回。

东晋咸康二年（336年），派封弈袭击宇文别部—涉奕于，大胜而还。

涉奕于率骑兵追击，在浑水交战，又一次打败了他们。

慕容皝将要从海道讨伐慕容仁，部将都劝谏他，说海道危险艰难，还是走陆路为宜。

慕容皝说：“以往海水不见冰凌，自慕容仁谋反以来，已三次封冻。从前汉光武帝凭借着滹沱之冰成就了大业，上天或许想让我乘此良机而击败他吧！我的主意已定，若有谁阻挠我的计谋就斩首！”

于是，便率领三军从昌黎踏着冰凌前进。

慕容仁没有料到慕容皝的到来，直至三军距离平郭七里时，了望侦察的骑兵才来报告。

慕容仁狼狈出击，被慕容皝擒获，慕容皝杀了他而返回。

在朝阳门东规划好亲自耕作、勉励农事的耕田，设官司来主管此事。

东晋咸康二年（336年），段辽派部将—李咏夜袭武兴，遇到雨天撤回。

都尉—张萌冒雨追击，擒获李咏。

段兰拥有数万士兵屯于曲水亭，打算攻打柳城。

宇文逸豆归入侵安晋，作为段兰的声援。

慕容皝率领五万步骑迎击，队伍在柳城宿营，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。

慕容皝派封弈带轻骑追击，打败了他们，缴获了他们军中的资粮，在军中居住就食，二十余天后返回。

慕容皝对各位将领说：“二敌为无功而归感到耻辱，一定会再次前来，我们应在柳城左右设下伏兵来等候他们。”

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于是，派封弈带领骑兵潜伏在马儿山的各条道路上。

不久，段辽的骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，杀了对方的将领—荣保。

派兼长史—刘斌、郎中令—阳景送徐孟等回京师。

慕容皝派世子—慕容儁讨伐段辽的诸处城堡，派封弈攻打宇文别部，都大胜而返。