由于全真教乃是成吉思汗亲自册封的总领天下三教事务，佛儒道三教都要听命于全真教。忽必烈虽百般打压，却也不敢强行不许全真教传教。

正在犯愁时，国师便献计道，道教行为不羁，持强凌弱，伪造道经，污蔑佛教，侵犯庙宇，以引起佛门众怒。并且佛门思想治世更为平民接受，希望忽必烈能让佛门取代道门。忽必烈一听，正合心意。于是就让释迦摩萨率领佛门高僧，在全真教祖王重阳诞辰忌日到终南山举行佛道论战，以打败全真教。哪知释迦摩萨被郭破虏打败，铩羽而归。

于是忽必烈亲自下旨，让全真教来大都参加佛道大会，看看佛道谁高谁低。若是全真教不来大都论战，大元就直接取缔全真教，封住终南山重阳宫，若有违抗，全真教格杀勿论。此时中原大局已定，全真教自知无力抗衡大元，于是就派苗道一率领全真教弟子来到大都。忽必烈为了让全真教输的心服口服，准许全真教弟子可以在大都自由行动，任何人不可阻拦。长春宫乃是成吉思汗御赐道观，更没人敢去打扰。

苗道一与摩罗正打的难解难分，丹巴上人又过来围攻，登时捉襟见肘，左右不支。

这时山下又跃来六人，一女五男，全是道士装扮，正是左千秋、莫太冲、东灵子、风易行、宫随子与孟清秋等全真六剑。左千秋冲在最前，看到苗道一被围攻，一剑就向摩罗身后疾刺而去。其他人还要过来，苗道一道：“其他人掩护丐帮兄弟撤退。”于是莫太冲等人杀向番僧，大叫道：“丐帮兄弟先走！”全真五剑一接住番僧，郭襄忙让丐帮弟子精锐弟子抵住净衣派弟子与番僧，其他人扶着受伤丐帮弟子就向北边撤去。

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此时蒙古大军已跃过南边山坡，向山谷冲了过来，身穿重铠盔甲，手持弩弓马刀，黑压压一片。人还没到，羽箭已射了过来。此时大部分丐帮弟子已向北边撤走，还有一部分武功高强者抵住万向天的弟子和一部分番僧，但郭破虏、张三丰、全真七剑等人全都被释迦摩萨、百损道人等人绊住。张三丰与百损道人相斗越来越缓，每一掌劈出，双掌都黏在一起，只听轰轰之声巨响。显然在以内力相斗，两人周围六七尺的范围内，冷热气流交替，循环变化，丐帮弟子一进去就晕倒在地。此时张三丰虽略占了上风，可是百损道人却不慌不慢，以逸待劳，只求拖住张三丰。

全真七剑知道形势危急，就想聚在一起，哪知摩罗与丹巴指挥红衣番僧与金刚门和尚，分别围住住七人，把他们分割各处，招式越来越快，全真七剑一时难以脱身。

最凶险的却是郭破虏与释迦摩萨一战，两人以真气幻化刀剑相斗，半空中“当当”之声不绝于耳。这是两人第四次相斗，释迦摩萨感觉到郭破虏的内力招式越来越强，特别是第三次在昆仑派三圣坳之战，郭破虏不仅内力更加强盛，使出的“无极剑气”更令人他心惊。于是便回到大都闭关练功，一是为即将到来的佛道大会做准备，第二个就是为了对付郭襄与郭破虏等人。

这释迦摩萨也是不世奇才，短短几个月就把“六字大明咒”神功更上一层楼，这“六字大明咒”乃是密宗佛门一位高僧创出至高无上的护法神功。虽只有六个字，却奥妙无穷，蕴含有无量无边、不可思议奇门武功。他本以为只是指法，哪知潜修苦学，竟然悟出包涵天下任何武学招式。武功之道与人之境界有关，刚开始时是：见山是山，见水是水。?禅宗大成时：山即非山是名山。水即非水是名水。?大彻大悟时：山即非空，山是名山。水即非无，水是名水。境界不同，同样的佛门真经悟出的武功截然不同。

此时释迦摩萨的“六字大明咒”功夫实已到登峰造极、炉火纯青的地步，本以为可以横行天下无敌手，哪知遇到郭破虏，却感觉他的内力真气远胜远昔，无极剑气更是力道大增。不敢怠慢，使出全力与郭破虏相斗。

两人以真气相斗，本是最耗内力，但是真气在身子周围纵横交错，本来两人相距一丈，但斗了十来招，渐渐相距二丈有余。两人越斗越快，真气在半空激斗，已到了生死相搏的关头。别说丐帮弟子无法近身，就连郭襄也靠近不了。此时元兵已到山谷边，丐帮弟子且战且退，向北边退去。只有郭破虏、张三丰与全真七剑还没退去。